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公司名稱：上海某金融公司
工作地點：上海
職位描述：
1、提供理財咨詢、投資建設、財務分析和規劃等全方位服務;
2、維護高凈值客戶，包括收集和管理客戶資料，分析和洞客戶需求等，同時做好客戶的風險偏好、財務狀況評估工作，根據評估結果向客戶推薦適宜的資產配置方案，提升客戶的AUM;
3、與客戶保持高效溝通并建立良好的客情關系，提升客戶財富管理體驗

職位要求：
1、本科及以上學歷，普通話標準、熟練操作電腦辦公軟件:
2、有基金板塊相關經驗優先