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私人銀行家面議

發布人:高邦獵頭     發布時間:2023-01-12
公司名稱:某金融公司
工作地點:不限
工作職責:
1、服務于VIP客戶及高凈值個人客戶,為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務。
2、通過人脈拓展、商業合作、理財沙龍等各種方式,有效開發拓展新客戶,提升客戶轉化率。
3、通過調整各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值。
4、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。
任職要求:
1、28歲及以上,本科及以上學歷,金融財經類相關專業,有AFP、CFP等金融相關證書者優先。
2、多年私人銀行工作經驗,把握高凈值客戶資源,具備為高凈值人士配置資產的能力,以往業績排名卓越。
3、誠信合規,認同公司文化。
4、必須有基金從業資格證。
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